先进制造行业周报：京深发布数据要素地方政策，数据要素制度不断细化有望加速行业发展

重点推荐：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、超图软件、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技

核心个股组合：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、纽威股份、华伍股份、西子洁能、联赢激光、骄成超声、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、先导智能、杭可科技、星云股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿

本周专题研究：近日，北京市委市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知，提出力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元，探索建立结构性分置的数据产权制度和完善数据收益合理化分配；深圳发改委公布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》，明确数据权利的确立和保护。今年以来，《数字中国建设整体布局规划》出台、组建国家数据局，顶层规划的指引下，各地积极细化数据要素相关制度，加速探索数据要素实践。各地出台的数据要素产业相关政策在数据确权、数据安全、数据治理等垂直细分领域做了更加明确的细化，进一步完善数据要素基本制度，有望推动标杆项目的落地，为产业规模化发展注入新动能。六月以来，武汉、湖北、成都相继成立数据集团，加快培育数据要素市场并保障数据运营安全，积极探索公共数据资源要素化、市场化路径，积极开展数据要素市场实践。政策持续催化下，数据要素产业价值有望加速释放。建议关注：太极股份、易华录、东软集团、美亚柏科、超图软件等。

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重点跟踪行业：

锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；

光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；

换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；

储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；

半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；

自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；

氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；

工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

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